No Painel aparece uma lista de configuração com o que ainda falta: conectar o WhatsApp, convidar a equipe, criar o primeiro modelo de mensagem. Ela some sozinha quando tudo estiver feito. Se quiser rever a apresentação do sistema, abra Perfil e clique em ver o guia de novo.
Qual a diferença entre Contatos e Funil?
Contatos é a lista completa, em tabela, com filtros detalhados. Funil é a visão em colunas dos contatos em negociação, boa para bater o olho e ver em que etapa cada um está. É a mesma informação, em duas leituras.
O que é Conversas?
É a central de mensagens de WhatsApp. Cada conversa tem um responsável, o histórico completo e o estado do negócio. Quando alguém escreve para o número da empresa, a conversa aparece ali e é distribuída automaticamente para a equipe.
WhatsApp
Como conecto meu número?
Configurações › WhatsApp › Conectar. O processo é oficial da Meta e acontece numa janela do próprio Facebook. Você precisa ser administrador do WhatsApp Business da empresa. Depois de conectado, as mensagens passam a chegar em Conversas.
Por que às vezes não consigo enviar uma mensagem?
O WhatsApp só permite texto livre nas 24 horas seguintes à última mensagem que o contato enviou. Passado esse prazo, a conversa fica fechada e só um modelo aprovado pela Meta reabre. Quando isso acontece, o botão de enviar fica desativado e aparece o atalho para escolher um modelo aprovado.
O que é um modelo aprovado?
É um texto que a Meta analisa e libera antes do uso. Serve para iniciar conversa ou reabrir uma que passou das 24 horas. Você cria em Modelos, envia para análise e a Meta responde em algumas horas. Enquanto estiver pendente, não dá para usar.
Por que um contato parou de receber mensagens?
Três motivos possíveis: ele nunca escreveu para vocês (sem o primeiro contato dele, a lei da Meta não permite mandar texto livre); ele pediu para parar de receber, e o sistema respeita isso automaticamente; ou a conversa passou das 24 horas. O motivo sempre aparece escrito na conversa.
Automações
O que as automações fazem?
Enviam mensagens sozinhas em situações que você escolhe: dar boas-vindas a quem escreve pela primeira vez, lembrar de um orçamento parado há três dias, retomar contato antigo, parabenizar no aniversário. Você liga, desliga e edita o texto quando quiser em Automações.
A saudação automática demora para chegar?
Não. Quando alguém escreve pela primeira vez, a resposta sai em menos de um minuto, a qualquer hora e em qualquer dia. As demais automações, essas sim, respeitam o horário de atendimento da empresa.
Uma automação pode atrapalhar o vendedor?
Não. Assim que o contato responde, a sequência automática para sozinha e o atendimento fica com a pessoa. Automação nenhuma continua falando por cima de um atendimento em andamento.
Por que uma automação aparece como rascunho?
Porque ela dispara fora de uma conversa ativa, e nesse caso o WhatsApp exige um modelo aprovado pela Meta em cada etapa. Escolha um modelo aprovado na etapa e ative. O motivo fica escrito na própria automação.
Posso separar o atendimento por setor?
Sim. Em Equipe › Departamentos você cria os setores (Financeiro, Fiscal, Suporte…) e coloca as pessoas em cada um. Ligando o menu de setores em Configurações, quem escrever pela primeira vez recebe a lista de opções e cai direto com quem cuida do assunto.
Equipe e permissões
Como convido alguém?
Equipe › Convidar. A pessoa recebe um e-mail e define a própria senha. O número de pessoas depende do plano: quando chega no limite, o convite fica bloqueado e o sistema avisa antes.
Qual a diferença entre gestor e vendedor?
O vendedor vê apenas as conversas e os contatos dele. O gestor vê tudo da empresa, distribui conversas, configura automações, modelos e cobrança. Se a empresa tem uma pessoa só, ela é gestora e recebe as conversas normalmente.
Como passo uma conversa para outra pessoa?
Na conversa, use transferir. É pedido um resumo de pelo menos 20 caracteres para a outra pessoa não começar do zero, e dá para marcar as mensagens mais importantes. O contato passa a ser dela a partir dali, inclusive nas tarefas e nas mensagens automáticas.
Contatos, funil e tarefas
Quando recebo contatos novos?
Nos planos com prospecção, o motor entrega contatos todo dia útil pela manhã, no horário de Brasília. Você controla se está ligado e se entrega em fim de semana em Configurações › Entrega de contatos. No plano Base a lista é construída por você, com importação ou cadastro manual.
Como marco uma venda como fechada?
No Funil, arraste o contato para a coluna de fechado. Um aviso pede o valor e a data da venda. Confirmando, a receita passa a aparecer em Conversão e as sequências automáticas daquele contato param.
Posso editar as colunas do funil?
Sim. Configurações › Colunas do funil (ou Colunas das atividades) para renomear, trocar a cor, reordenar ou criar colunas. Só gestores podem alterar.
O que são as tarefas em Atividades?
São os compromissos do dia: ligar, mandar proposta, reunião. Algumas nascem sozinhas (o contato respondeu, a automação pediu uma ligação) e outras você cria. Tarefa vencida rola para o próximo dia útil em vez de sumir.
Plano e cobrança
Onde vejo quanto já usei do plano?
No Painel, no bloco do plano: contatos guardados, pessoas na equipe, modelos, automações e espaço de arquivos, cada um com o total incluído. As conversas de WhatsApp do mês aparecem em Conversas e em Configurações › WhatsApp.
O que acontece quando eu chego no limite?
O sistema avisa antes de chegar e bloqueia a ação que passaria do limite, explicando qual recurso é e quanto falta. Nada é cobrado de surpresa.
Como mudo o e-mail da minha conta?
Por segurança, a troca de e-mail passa pelo nosso suporte. Mande uma mensagem pelo WhatsApp ou e-mail dizendo qual conta quer atualizar.
Privacidade e segurança
Um contato pediu para não receber mais mensagens. O que faço?
Nada: quando ele escreve pedindo para parar, o sistema registra e bloqueia novos envios para aquele número automaticamente. Se ele voltar a escrever com você, o bloqueio deixa de valer. Também dá para registrar o pedido à mão na ficha do contato.
Como atendo um pedido de dados ou de exclusão (LGPD)?
Os pedidos chegam em LGPD, com prazo. De lá você exporta os dados da pessoa ou apaga o cadastro. A exclusão é definitiva e fica registrada.
Quem da StepSales consegue ver minhas conversas?
Ninguém, por padrão. O acesso da nossa equipe ao conteúdo da sua conta só existe quando você autoriza, tem prazo para expirar e fica registrado.
Não encontrou o que procurava? Fale com a gente pelo WhatsApp ou e-mail.